Статья на тему Проблемы регионального развития банковской системы.

Фрагмент текста работы:

Проблемы регионального развития банковской системы

В широком смысле банковская система Российской Федерации представляет собой двухуровневую систему: верхний уровень представлен Центральным банком РФ, который посредством выполнения регулирующей функции поддерживает стабильность банковской системы страны; нижний уровень включает в себя коммерческие банки, НКО и вспомогательные специализированные финансовые институты (бюро кредитных историй, агентство по страхованию вкладов и т.д.) (рис.1) 
Рис.1. Структура банковской системы РФ 
Так как, кредитные коммерческие организации и их филиалы, находящиеся на территории регионов РФ, выполняя свои функции, формируют денежно-кредитный механизм региональной финансовой системы и участвуют в формировании и развитии регионального рынка банковских услуг, то рационально рассматривать в качестве элемента банковской системы, ее подуровень – региональную банковскую систему.
Региональная банковская система — это система, элементами которой являются кредитные коммерческие организации и их филиалы, находящиеся на территории регионов РФ .
 
Анализ тенденций развития банковского сектора осуществляется на постоянной основе ЦБ РФ, ежемесячные статистические данные публикуются на официальном сайте в рамках Обзора банковского сектора РФ. 
Динамика количественных характеристик кредитных организаций (КО) представлена в таблице 1.
Таблица 1
Динамика количественных характеристик КО 
Показатель (ед.)                                                  1.01.18 1.01.19 1.01.20 Изменение 
(относительно 1.01.18)
Зарегистрировано КО 923 881 836 -87
Действующие КО- всего 561 484 442 -119
в т.ч.:  
Банки 517 440 402 -115
НКО 44 44 40 -4
КО, с аннулированными лицензиями за отчетный период 54 67 31 -23
КО, реорганизованные за отчетный период 9 10 12 3

Согласно данным ЦБ РФ, отраженным в таблице 1, динамика развития банковской системы РФ, в разрезе количественных характеристик кредитных организаций – отрицательная, это подтверждает сокращение количества зарегистрированных кредитных организаций на 01.01.20 г. относительно 01.01.18 г. на 87 единиц; уменьшение действующих кредитных организаций за этот период на 119 ед., из которых 115 организаций – банки, 4 – НКО.
Развитие региональной банковской системы РФ имеет специфические особенности, вызванные неравномерным социально-экономическим развитием регионов Российской Федерации. 
 
Динамика количественных характеристик действующих кредитных организаций (КО) по федеральным округам показана в таблице 2.
Таблица 2
Динамика количества КО по федеральным округам 
Территориальная единица 1.01.18 1.01.19 1.01.20 Изменение
(относительно 01.01.18)
кол-во, ед. в% к итогу кол-во, ед. в % к итогу кол-во, ед. в% к итогу кол-во, ед. в % к итогу
ЦФО 319 56,9 272 56,2 253 57,2 — 66,0 0,3
в т.ч.
Москва и  МО 284 50,6 245 50,6 232 52,5 — 52,0 1,9
СЗФО 43 7,7 41 8,5 37 8,4 — 6,0 0,7
ЮФО 35 6,2 25 5,2 24 5,4 — 11,0 — 0,8
СКФО 17 3,0 12 2,5 10 2,3 — 7,0 — 0,7
ПФО 71 12,7 67 13,8 57 12,9 — 14,0 0,2
УФО 26 4,6 23 4,8 23 5,2 — 3,0 0,6
СФО 32 5,7 28 5,8 23 5,2 — 9,0 — 0,5
ДФО 18 3,2 16 3,3 15 3,4 — 3,0 0,2
РФ, всего561100,0484100,0442100,0- 119,0
 
Согласно данным таблицы 2, наибольшее количество действующих кредитных организаций страны находится в Центральном федеральном округе (ЦФО) – 253 КО (57,2%), при этом в Москве и Московской области расположено 232 головных офиса кредитных организаций — 52,5 % от общего числа КО РФ, это свидетельствует о том, что, в данном регионе страны наиболее развита банковская система.  
В регионах — лидерах по количеству КО так же находятся: Приволжский федеральный округ(ПО) – 57 ед., 12,9% от общего числа КО РФ, Северо-Западный федеральный округ(СЗФО) – 37 ед. (8,4%), и Южный федеральный округ(ЮФО), на который приходится 5,4% от общего количества КО РФ. 
Данное неравенство может быть объяснимо неравномерностью экономического развития самих регионов, чем выше инвестиционный рейтинг региона, тем более развита его банковская система . 
При этом, стоит отметь уменьшение числа региональных банков: в Центральном федеральном округе на 66 ед., в Приволжском ФО – 14 ед., в Северо-Западном ФО – 6 ед., в ЮФО – 11 ед. 
Сокращение региональных банков объясняется ужесточением надзорной функции ЦБ РФ и нерентабельностью региональных банков относительно крупных федеральных банков. 
Таким образом, согласно прогнозу рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), региональные банки продолжат уходить с рынка, но, зачастую, не принудительно, а добровольно – путем сдачи лицензии ЦБ РФ, и путем продажи своих акций крупнейшим банкам. Так в 2018 г., ПАО «ВТБ» приобрел контрольный пакет акций двух региональных банков: 81% акций нижегородского «Саровбизнесбанка», и 70% акций тюменского «Запсибкомбанка» .
Количественные показатели банковской системы РФ, в разрезе активов и пассивов кредитных организаций по федеральным округам Российской Федерации представлены в таблице № 3. 
 
Таблица 3
Активы и пассивы КО, зарегистрированных в регионах, на 1.04.20г., трлн. руб. 
Территориальная единица Активы в рублях Доля активов  КО округа в общей совокупности активов КО РФ,% Пассивы в рублях Доля пассивов  КО округа в общей совокупности пассивов КО РФ,%
ЦO 62,13 77,09 63,75 78,60
Москва 60,89 75,55 62,28 76,79
СЗФО 14 ,67 18,20 13,43 16,56
ЮФО 0,63 0,78 0,63 0,78
CКФО 0,017 0,02 0,017 0,02
ПФО 1,31 1,63 1,38 1,70
УФО 1,13 1,40 1, 16 1,43
CФО 0,18 0,22 0,18 0,22
ДФО 0,53 0,66 0,56 0,69
РФ, всего 80,59 100,00 81,11 100,00

Данные таблицы №3, как и следовало ожидать, показали, что в совокупной структуре активов и пассивов КО России, наибольший удельный вес у КО Центрального федерального округа (ЦФО) – 77,09% в общей доле активов и 78,60% в общей доле пассивов, а на КО, головные офисы которых находятся в Москве, приходится 75,55% совокупных активов и 76,79% совокупных пассивов, что еще раз подтверждает дисбаланс в развитии региональной банковской системы.
Данные об объеме кредитных портфелей кредитных организаций, зарегистрированных в регионах РФ на 01.04.20г., в национальной валюте, представлены в таблице № 4. 
Таблица № 4
Количественные характеристики кредитного портфеля КО зарегистрированных в регионах РФ, на 1.04.20г., трлн. руб. 
Территориальная единица
  Всего из них
  Доля кредитов предоставленных КО в общей совокупности выданных ссуд КО РФ,%
кредиты  нефинансовых организаций кредиты, кредитных
организацийкредиты, физических лиц
 
ЦФО 44,04 19,63 5,05 14,12 77,93
Москва 43,23 19,44 4,81 13,82 76,50
СЗФО 10,28 5,66 0,44 3,19 18,19
ЮФО 0,42 0,25 0,028 0,13 0,74
СКФО 0,009 0,007 0,0009 0,001 0,02
ПФО 0,75 0,28 0,10 0,31 1,33
УФО 0,57 0,16 0,14 0,18 1,01
СФО 0,09 0,04 0,001 0,03 0,16
ДФО 0,35 0,12 0,007 0,20 0,62
РФ, всего 56,51 26, 14 5,76 18,16 100,00

Согласно вертикальному анализу данных таблицы 4, наибольший кредитный портфель у КО Центрального федерального округа (ЦФО), в том числе Москвы, его доля в общем объеме выданных кредитов составляет 77,93 %, при этом на КО столицы приходится 76,50%. 
Таким образом, статистические данные ЦБ РФ позволяют сделать вывод о монополизации банковского сектора России столичными КО, которая обусловлена высокой концентрацией организаций, находящихся в данном регионе и, соответственно, неравномерным распределением денежных ресурсов. Однако, стоит учитывать и существующий разрыв между качеством и количеством банковских услуг, предоставляемых банками Москвы и банками других регионов . Данное различие в качестве предоставляемых услуг обуславливает низкую конкурентоспособность региональных кредитных организаций.
Как показывает практика, создание в регионах новых банков и укрепление их позиций тормозятся такими факторами, как местные административные барьеры, отсутствие квалифицированных кадров, финансовых и материальных ресурсов .
Таблица № 5
Данные о просроченной задолженности по кредитам, предоставленных КО, зарегистрированными в регионах, на 1.04.20г., руб. 
Территориальная единица Кредиты
нефинансовых организаций Кредиты
кредитных организаций Кредиты
физ.лиц
ЦО 2 083 268 306 79 634 140 629 537 448
Москва 2 072 654 518 46 934 779 602 911 778
СЗФО 181 656 280 537 667 106 258 795
ЮФО 21 206 685 672 771 5 066 825
СКФО 656 459 507 000 185 707
ПФО 24 931 962 3 655 712 16 448 712
УФО 9 182 623 3 585 196 7 869 608
СФО 1 615 283 13 046 1 150 899
ДФО 16 514 906 669 699 25 871 123
РФ, всего 2 339 032 504 89 275 231 792 389 117

 
Данные таблицы №5 указывают на одну из проблем развития банковской системы РФ – рост просроченной задолженности, которая снижает доходность КО и устойчивость банковского сектора. Рост просроченной задолженности в кредитных портфелях региональных банков вызвана кризисным положением отдельных отраслей экономики, предприятия которых данные банки кредитуют, а также снижением доходов домохозяйств данных регионов.
Таблица № 6
Динамика объема вкладов физических лиц в разрезе региональных банков,
трлн.руб. 

Территориальная единица Объем вкладов кладов физических лиц
01.04.2020 Объем вкладов кладов физических лиц
01.04.2019 Удельный 
вес 
01.04.2020, % Удельный 
вес 
01.04.2019, % Изменение
ЦФО 19,54 17,69 79,74 79,92 1,85
Москва 19,07 17,24 77,82 77,89 1,83
СЗФО 3,43 2,94 14,00 13,28 0,49
ЮФО 0,29 0,26 1,18 1,17 0,03 
СКФО 0,004 0,004 0,02 0,02 0,00
ПФО 0,41 0,42 1,67 1,90 — 0,01
УФО 0,48 0,45 1,96 2,03 0,03
СФО 0,08 0,08 0,33 0,36 0,00
ДФО 0,27 0,29 1,10 1,31 — 0,02
РФ, всего 24,50 22,13 100,00 100,00 2,37
 
Данные таблицы №6 показывают, что объем вкладов физ. лиц по сравнению с 01.04.19г., увеличился на 2,37 трлн.руб., и составил на 01.04.20 г., 24, 50 трлн.руб., при этом в ряде регионов наблюдалось уменьшение данного показателя: в Приволжском федеральном округе объем вкладов физ.лиц сократился на 11 326 532 тыс.руб., в Сибирском ФО – на 2 432 618 тыс.руб., и наибольшее уменьшение объема вкладов приходится на КО Дальневосточного ФО -16 460 462 тыс.руб. 
Отрицательная динамика по вкладам физических лиц может объяснятся не только уменьшением доходов домохозяйств данных регионов, но и низкой клиентской лояльностью к региональным банкам. 
Увеличение объемов вкладов физ.лиц КО Центрального округа на 1 851 773 082 тыс.руб., и в частности столичных банков на 1 829 798 683 тыс.руб., говорит о высоком репутационном капитале данных КО. 
Данное утверждение подтверждает рейтинг надежности банков, составленный по данным ЦБ РФ. Рейтинг основан на сравнительном анализе показателя «активы нетто».
Таблица № 7
Рейтинг надежности банков 
Место в рейтинге КО Активы
КО, трлн.руб.
01.01.19 Активы
КО, трлн.руб.
01.01.18 Изменение
%
I Сбербанк России 28,13 24,19 16,29
II ВТБ 13,94 9,67 44,16
III Газпромбанк 6,34 5,64 12,41
IV Национальный Клиринговый Центр 3,99 2,90 37,59
V Россельхозбанк 3,46 3,19 8,46
VI Альфа-Банк 3,40 2,67 27,34
VII Московский Кредитный Банк 2,23 1,91 16,75
VIII Национальный Банк «Траст» 1,68 0,62 170,97
IX Банк «ФК Открытие» 1,66 2,31 — 28,14
X Промсвязьбанк 1,53 1,27 20,47
 
Таким образом, основными проблемами регионального развития банковской системы являются:
1. Разница в социально-экономическом развитии регионов, их инвестиционной привлекательности, вызывающая дисбаланс в распределении кредитных организаций на территории РФ;
2. Местные административные барьеры, отсутствие квалифицированных кадров, финансовых и материальных ресурсов;
3. Снижающаяся доходность региональных банков, в следствие возросшей доли просроченной задолженности в кредитных портфелях региональных банков, вызванная кризисным положением экономики страны в целом, и отдельных отраслей экономики в частности, предприятия которых данные банки кредитуют, а также снижением доходности домохозяйств.
4. Низкая конкурентоспособность региональных кредитных организаций относительно крупных федеральных банков, которая на фоне понижающейся доходности и риска несоблюдения требований ЦБ РФ по нормам резервирования, приводит к затруднению предложения конкурентоспособных по ценовым тарифам и качеству банковских услуг;
5. Пониженная привлекательность региональных банков для вкладов физических и юридических лиц из-за низкого репутационного капитала данных КО, которую не могут компенсировать повышенные ставки по вкладам.
Данные проблемы регионального развития банковской системы возможно решить на государственном уровне посредством создания условий для эффективного функционирования региональных банков, возникновения здоровой конкуренции между банками, повышения доступности и качества банковских услуг .