Диплом МВА на тему Разработка и эксплуатация месторождений углеводородов

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ 3
1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 9
1.1 Принципиальные схемы обустройства одиночных скважин и кустовых площадок 9
1.2 Система сбора и транспорта продукции скважин с месторождений 12
1.3 Вариантные проработки по системе сбора и транспорта продукции скважин с месторождений 16
2 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И ФИНАНСОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 21
2.1 Подготовка нефти, газа и воды 21
2.2 Вариантные проработки по автономному энергообеспечению месторождений 22
2.3 Система электроснабжения 25
2.4 Экономическая оценка затрат 28
3 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ 31
3.1 Макроэкономическое и налоговое окружение 31
3.2 Оценка капитальных затрат 33
3.3 Оценка коммерческой эффективности инвестиций 43
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 60
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 66
ПРИЛОЖЕНИЯ 69

Введение:

В современных условиях развития инновационных подходов к хозяйствованию начинать новый бизнес или расширять действующее предприятие возможно только после определения потребностей рынка, которые постоянно меняются. Динамику рыночных тенденций необходимо учитывать при разработке новой продукции, организации и финансирования ее производства. То есть, перед началом каждого этапа совершенствования производства, расширения видов деятельности или обновления ассортимента необходимо решить вопрос: стоит ли вкладывать деньги и затрачивать усилия на реализацию конкретного проекта? Инструментом решения этой проблемы служит бизнес-план, разработка которого позволяет согласовать инновационные возможности предприятия с потребностями рынка на определенный период времени.
В условиях рыночных отношений любую инновационную идею, направленную на внедрение и коммерциализацию новаций, принято начинать с составления бизнес-плана. Результаты исследований роли и места бизнес-планирования в системе планирования деятельности предприятия изложены во многих научных трудах известных ученых экономистов.
На сегодняшний день нестабильность факторов окружающей среды требует от предприятий детального прогнозирования своей стратегической и текущей деятельности, учета угроз и возможностей дальнейшего развития и достижения поставленных целей. Современность требует от менеджмента любой организации умения принимать соответствующие управленческие решения. Важным элементом стратегического планирования, которое в решающей степени может предусматривать реакцию предприятия на требования внешней среды и поддерживать его соответствующее поведение на рынке, является бизнес-планирования, которое можно рассматривать как действенный инструмент современного менеджмента, благодаря которому предприятия могут определить цели и задачи своего функционирования, разрабатывать систему мероприятий по улучшению результатов деятельности или предотвращения нежелательных явлений.
Наличие обоснованного бизнес-плана способствует привлечению капитала, определению планов на будущее, тщательному изучению предполагаемых рисков и возможных трудностей, которые могут помешать практической реализации бизнес-проекта. Его внедрение позволит значительно повысить эффективность деятельности предприятия, его конкурентоспособность и сократить расходы.
Актуальность темы обусловлена тем, что разработка бизнес — плана нацелена на подтверждение эффективности бизнес — идеи и на формирование у инвестора понимания сущности проекта, основных факторов его привлекательности и эффективности.
Понятие «трудноизвлекаемая нефть» за последние десятилетия претерпело значительные изменения. Сегодня нефтяные компании всерьез задумываются о разработке пород, которые в прошлом веке зачастую не относили даже к потенциальным коллекторам. По мнению большинства специалистов, наиболее существенными запасами трудноизвлекаемых углеводородов в мире являются тяжелая/сверхтяжелая/вязкая нефть и сланцевая нефть. В общей сложности эти ресурсы могут в несколько раз превышать оставшиеся запасы легкой нефти.
В частности, считается, что мировые запасы тяжелой нефти, битумов и нефтяных песков составляют более 800 млрд тонн. Самые крупные разведанные залежи находятся на территориях Венесуэлы и Канады. По данным экспертов BP (BP Statistical Review of World Energy 2012), это порядка 220 и 170 млрд баррелей соответственно. Третье место у России — 40–50 млрд баррелей. Крупные запасы тяжелой и вязкой нефти есть также у США, Мексики, Кувейта и Китая.
В России тяжелую нефть наиболее активно добывают в Татарстане. В республике разработана «Программа развития ТЭК Республики Татарстан на период до 2020 года», которая предусматривает ввод в разработку 45 подготовленных к освоению месторождений битумов с разведанными запасами 43,5 млн тонн и доведение их добычи до 1,92 млн тонн в 2020 году. Впрочем, эта цифра — капля в море мировой добычи битумов.
Насколько на мировой рынок углеводородов повлияют разработки трудноизвлекаемых запасов, будет понятно уже в ближайшие годы. В частности, многие эксперты считают, что наращивание добычи сланцевой нефти в США до 140 млн тонн в год в совокупности с прогнозируемым уровнем добычи газового конденсата (по оценкам Департамента энергетики США, свыше 135 млн тонн) и добычей традиционной нефти на уровне 250 млн тонн в течение десятилетия может полностью закрыть рынок Соединенных Штатов для импорта углеводородов и тем самым привести к обвалу мировых цен на нефть. Способствовать этому будет и рост добычи тяжелой нефти в Канаде, практически полностью экспортирующей свои углеводороды «старшему брату».
Несмотря на то, что эксперты нефтяной отрасли России не верят, что в ближайшие пять лет страна может значительно продвинуться в деле разработки ТРИЗов, справедливости ради нужно отметить: все российские ВИНКи начали инвестировать в подобные проекты.
Потому разработка новых методов извлечения трудной нефти требует от компаний новых компетенций — и до получения устойчивых притоков нефти в промышленных масштабах еще далеко. Именно трудноизвлекаемые запасы, в т.ч. в Арктике, могут обеспечить стабильное будущее, поэтому требуется разработка специальных программ работы с ТРИЗами, а также тщательное бизнес-планирование внедрения новых способов добычи.
Методологической базой исследования были научные периодические издания отечественных и зарубежные ученых занятых решением проблем стратегического и бизнес-планирования, среди них Акофф Р.Л., Котлер Ф., Коэн К., Аныпин В., Горохов М., Киперман Г., Кудинов Л., Мескон М., Мильнер Б., Попов С, Пирс, Робинсон, Свирчевский В., Томсон А.А., и другие.
Целью исследования является оценка проекта разработки и эксплуатации месторождений углеводородов.
Задачи исследования:
• охарактеризовать принципиальные схемы обустройства одиночных скважин и кустовых площадок;
• рассмотреть систему сбора и транспорта продукции скважин с месторождений;
• изучить вариантные проработки по системе сбора и транспорта продукции скважин с месторождений;
• представить производственную и финансовую характеристику проекта;
• оценить эффективность проекта.
Объектом исследования является условный проект разработки и эксплуатации месторождений углеводородов в РФ.
Предметом исследования является оценка эффективности проекта разработки и эксплуатации месторождений углеводородов.
Теоретическая база исследования представлена книгами и статьями, интернет-источниками по вопросам инвестиционного и бизнес-планирования на предприятии.
При написании работы использовались методы обобщения и систематизации, методы экономического анализа, прогнозирование.
Первоначальная оценка целесообразности инвестиций в освоение месторождений ЦХП была выполнена ОАО «Гипровостокнефть» в 2009 году (ТЭОИ 2009). Результаты работы были рассмотрены и приняты Участниками ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО».
При расчёте показателей были учтены изменения принятых ранее сценарных условий в части прогнозных уровней добычи нефти, технико-технологических решений, организации добычи нефти на месторождениях, бурения и ввода скважин, макроэкономических параметров, прошедшие с момента утверждения ТЭОИ 2009.
Суммарная накопленная добыча нефти за период до 2035 года согласно прогнозу составляла 75,108 млн. т, за период действия льгот по НДПИ – 15,450 млн. т.
Корректировка данных проведена с учетом изменений цен на нефть и курса доллара США по итогам каждого из рассматриваемых периодов на конец года.
График ввода скважин в эксплуатацию по месторождениям представлен в Приложении 1.
Основные технико-экономические показатели (ТЭП) и показатели эффективности инвестиций в освоение нефтяных месторождений участков ЦХП по результатам корректировки по рассматриваемым вариантам внешнего транспорта нефти приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Основные технико-экономические показатели по результатам корректировки ТЭОИ
Наименование Показатели
Варианты внешнего транспорта
Вариант 1 (Внешний транспорт – южное и северное направления) Вариант 2 (Внешний транспорт – южное направление по существующим нефтепроводам)
Рассматриваемый период, лет 8 8
Накопленная добыча нефти, млн. тонн 75,04 75,04
Накопленная добыча нефти за период действия льготных нулевых ставок НДПИ 2010-2015 гг., млн. тонн 15,4 15,4
Фонд нефтяных скважин, шт. 317 317
Выручка, млрд. руб. 1398,2 1389,8
Инвестиционные вложения за период без НДС, млрд. руб. 250,8 240,8
Текущие затраты за период без учета амортизации и таможенных пошлин без НДС, млрд. руб. 1004,6 986,6
Норма дохода (дисконта), % 10,0 10,0
Показатели эффективности проекта:
-чистый дисконтированный доход (ЧДД), млрд. руб. 27,68 34,8
— внутренняя норма дохода (номинальная), % 28,9 31,4
— срок окупаемости, лет 12,1 11,2
— индекс доходности, доли ед. 1,0 1,1
ЧДД бюджетов всех уровней, млрд. руб. 544,8 521

По результатам рассмотрения результатов корректировки ТЭОИ в освоение месторождений ЦХП к реализации был рекомендован вариант 2 внешнего транспорта нефти.

Заключение:

Современная ситуация, сложившаяся на экономическом рынке, активно способствует развитию бизнеса, как малого и среднего, так и крупного. Любой проект начинает свое существование с идеи и ее последующей реализации, в перспективе стартап или крупная развивающаяся организация приносят прибыль и выходят на все новые рынки. Однако, помимо определения будущей доходности и потенциальной эффективности необходимо предусмотреть все риски, связанные с открытием собственного дела.
Наиболее практичный способ минимизации главных рисков, предпринимательского и финансового, по мнению авторов, представляет собой бизнес планирование. Данный инструмент эффективно применяется независимо от масштабов деятельности и сферы реализации, при этом грамотный бизнес план учитывает все возможные проектные решения как для существующих организаций, так и для вновь создаваемых, что делает разработку бизнес плана и бизнес планирование в общем одним из наиболее востребованных и важных этапов в жизненном цикле деятельности каждого проекта и бизнеса.
Открытие собственного дела предполагает наличие бизнес идеи и плана по ее реализации, то есть бизнес плана. Бизнес план решает сразу несколько ключевых вопросов, связанных с управлением и организацией деятельности компании, поэтому должен включать в себя следующие элементы:
1. Основные положения и видение компании;
2. Бизнес концепция, характеристика товаров и услуг;
3. Целевая аудитория, исследование рынка;
4. Бизнес стратегия, стратегические цели, конкурентное преимущество;
5. Прогноз объема продаж, ценовая политика, маркетинг;
6. Менеджмент и организация персонала;
7. Оценка шансов и рисков;
8. Финансовое планирование.
Структура бизнес плана и широкий спектр задач, который он охватывает, предполагает привлечение специалистов для решения поставленных целей и задач, особенно в выявлении, оценке и устранении рисков, которые могут быть связаны как с нестабильной экономической ситуаций, так и характером деятельности организации. Так, по мнению авторов, мониторинг и контроль должен, прежде всего, касаться рисков, связанных с финансированием проекта (финансовые риски) и стратегическим планированием (проектные риски).
С современной быстроразвивающейся экономикой трудно добиться ожидаемых положительных результатов, не предпринимая действий по планированию шагов по развитию своего бизнеса и не имея представления о последствиях, к которым может это привести. Поэтому в настоящее время в любой предпринимательской деятельности для определения цели и ориентиров, разработки программы по развитию бизнеса используется бизнес — план. Бизнес — план — план, программа осуществления бизнес — операции, действий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности.
Характер бизнес-планирования деятельности определяет слаженность работы всех подразделений предприятия, его конкурентоспособность на рынке и уровень эффективности производства. Необходимо уделять пристальное внимание оперативным и тактических действиям, стратегическому планированию и прогнозированию, ориентированному на решение перспективных задач, упрочнение своего положения, расширение занимаемых и освоение новых позиций на рынке.
Проект — это временное предприятие, направленное на создание уникальных продуктов, услуг или результатов. Ключевое слово «временно», т.е. у проекта есть начало и конец.
Признаки проекта:
 Есть конкретная дата начала.
 Есть конкретная дата конца или конечный результат.
 Результат проекта уникален.
 Ресурсы ограничены.
Инвестиционные проекты играют ключевую роль в успешном функционировании коммерческих предприятий и представляют собой сложные социально-экономические системы, находящиеся в постоянном развитии и взаимодействующие с внешней средой. Выбор наиболее эффективных ИП, а также их успешная реализация способствуют повышению конкурентоспособности коммерческого предприятия, его выживанию в современных условиях хозяйствования.
Без применения современных методов бизнес-планирования предприятию невозможно достичь долговременной конкурентоспособности и лидерства на рынке товаров. Это важная причина неудовлетворительной деятельности многих, особенно малых перерабатывающих предприятий, пренебрегающих системностью и уделяющих основное внимание локальным мерам, оперативным действиям по организации продаж. Между тем современный предприниматель на базе внутрипроизводственных планов и прогнозов может объективно представлять механизм позитивных возможностей и негативных последствий взаимодействия многообразных конкурентных рыночных сил и самостоятельно принимать оперативные, тактические и стратегические решения, упреждающие не только действия конкурентов, но и возможную макроэкономическую ситуацию.
Бизнес — план имеет свою структуру. Каждый бизнес план должен содержать описание предприятия, которое реализует данный проект. В данном разделе описывается вся максимально подробная и необходимая информация: организационно — правовая форма (ОПФ), владельцы и кадры предприятия, перечень оказываемых услуг и производимой продукции, финансовое положение предприятия и т.д. В следующем разделе бизнес — плана рассматривается сам продукт (работа, услуга), реализуемая данным предприятием. В этом пункте указывается подробная информация: назначение, характеристики, свойства, а также отличительные признаки данного продукта от продуктов конкурента, информация о себестоимости, а также информация о правовой защите продукта. Также в данном разделе рассматривается маркетинговая стратегия по внедрению и продвижению продукта на рынок, а также потенциальные потребители и предполагаемые объемы сбыта.
Также в каждом бизнес — плане должен быть календарный план – это план основный действий по запуску, расписанный в рамках определенного времени.
Бизнес — план используется как внутренний документ, являющийся ориентиром для принятия решений на всех уровнях управления. Объем, степень детализации и структура бизнес — плана определяются назначением и спецификой хозяйственного объекта, его размерами, сферой деятельности.
В качестве основных целей бизнес — плана выступают следующие:
 помощь в получении ценного опыт планирования;
 определение жизнеспособности предприятия и его продукции;
 гарантия поддержки потенциальных инвесторов;
 детализация перспективы в виде системы показателей развития.
Бизнес — план предназначен не только для инвестора, но и для самого руководителя, так как является четким и продуманным путем развития фирмы и способствует:
− ознакомлению с финансовым положением дел;
− постановке конкретных целей и задач;
− принятию важных решений;
− предвидению препятствий, которые могут сложиться в тех или иных ситуациях.
Денежные потоки являются базой оценки эффективности инвестиционных проектов и определения варианта инвестирования средств. В проектном анализе проблема инвестиционного выбора выражается в эффективности проекта, под которым понимают соответствие результатов проекта целям и интересам его участников. К ней относится экономическая эффективность, финансовые возможности возврата средств, маркетинговая, технологическая эффективность, результативность работы кадровых ресурсов и тому подобное. Таким образом, оценка эффективности инвестиционного проекта — один из основных этапов его анализа и разработки, на основе которого принимаются решения о реализации или отклонении инвестиционного проекта.
Динамические методы оценки учитывают намного большее количество факторов, включая временные изменения. Поэтому они заметно сложнее, хотя наличие современных специализированных компьютерных программ позволяет без проблем выполнить требуемые весьма непростые вычисления.
Ключевое значение при использовании этой группы методов имеет правильное определение ставки дисконтирования. Серьезность роли этого параметра подчеркивает тот факт, что достаточно часто указанные способы оценки называются дисконтными.
В настоящей работе представлена оценка показателей экономической эффективности Проекта в целом (месторождений Блоков №1-4), а также по отдельным месторождениям:
– Базовые месторождения (Северо-Хоседаюское, Висовое, Западно-Хоседаюское);
– Западное направление (Сихорейское, Северо-Ошкотынское, Восточно-Янемдейское);
– Северо-Западное направление (Восточно-Сихорейское, Северо-Сихорейское, Урернырдское, Южно-Сюрхаратинское, Сюрхаратинское, Пюсейское, Верхнеколвинское).
На месторождениях ЦХП предусмотрена эксплуатация смешанного типа: как одиночных скважин так и кустовых площадок. Добыча продукции скважин предусматривается:
 фонтанным способом, с переводом в последующие годы на механизированный способ с применением погружных электроцентробежных насосов типа ЭЦН;
 механизированным способом.
Экономическая оценка полномасштабной разработки месторождений Западного направления характеризуется положительными показателями NPV при ставках дисконтирования 15% и 10%.
Экономическая оценка разработки месторождений Северо-Западного направления по Базовому варианту развития (Вариант 1) характеризуется отрицательными показателями NPV при ставках дисконтирования 10% и 15%, по варианту развития Северо-Западного направления на категорию запасов С1 (Вариант 2) характеризуется положительными показателями NPV при ставках дисконтирования 15% и 10%.

По результатам рассмотрения результатов корректировки ТЭОИ в освоение месторождений ЦХП к реализации был рекомендован вариант 2 внешнего транспорта нефти.

Фрагмент текста работы:

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
1.1 Принципиальные схемы обустройства одиночных скважин и кустовых площадок
На месторождениях ЦХП предусмотрена эксплуатация смешанного типа: как одиночных скважин так и кустовых площадок. Добыча продукции скважин предусматривается:
 фонтанным способом, с переводом в последующие годы на механизированный способ с применением погружных электроцентробежных насосов типа ЭЦН;
 механизированным способом.
В состав технологических сооружений одиночной скважины и кустовой площадки входят:
 приустьевые площадки добывающих скважин;
 блоки подачи реагентов-деэмульгаторов и ингибиторов;
 замерные установки;
 дренажная емкость;
 технологические трубопроводы (выкидные линии).
При размещении куста на вечномерзлых грунтах расстояние между устьями скважин определяется исходя из возможного радиуса растепления вокруг скважины. Устья скважин располагаются на специальной площадке по одной прямой на оси куста на расстоянии не менее 15 м друг от друга (по направлению движения бурового станка).
Такая схема разбуривания куста не противоречит требованиям
РД 08-435-02 «Инструкция по безопасности одновременного производства буровых работ, освоения и эксплуатации скважин на кусте».
Для защиты внутрискважинного оборудования и выкидных трубопроводов от асфальто-смолисто-парафиновых отложений и предупреждения коррозии на каждой одиночной скважине и кустовой площадке предусмотрена подача реагента в выкидной трубопровод и в затрубное пространство.
Подачу возможно осуществлять блоками дозирования реагента (БДР) либо скважинными установками дозирования реагентов (СУДР).
На месторождениях ЦХП принята схема дозирования блоками БДР с подачей 10÷25 л/час. Блочное оборудование дозирования реагентов выбрано в максимальной заводской готовности, которое хорошо зарекомендовало себя при работе в условиях сурового северного климата. Блоки располагаются на балочной клетке, на свайном основании. Предусмотрена максимальная оптимизация и унификация применяемого металла, максимально возможное уменьшение металлоемкости площадок. Площадки подняты над землей на минимальное допустимое расстояние 0,6 м в целях уменьшения общей капиталоемкости при строительстве, при этом обеспечивается необходимый просвет для проветривания подплощадочного пространства.
Для замера продукции скважин применяются блочные автоматизированные замерные установки (АГЗУ) либо блоки гребенок с переключающей арматурой.
На месторождениях ЦХП принято использование блочных АГЗУ как наиболее точный и удобный способ замера продукции (жидкости) путем циклического прохождения накопившейся в сепараторе АГЗУ жидкости через счетчик с постоянными скоростями. Это обеспечивает измерение дебита скважин в широком диапазоне. При этом в установке используется переключатель скважин многоходовой, что позволяет обеспечивать управление переключением скважин блоком управления в автоматическом режиме.
Блочная замерная установка также выбрана в комплектации максимальной заводской готовности, хорошо зарекомендовавшей себя при работе в условиях сурового северного климата. Блоки АГЗУ располагаются на балочной клетке, на свайном основании. Предусмотрена максимальная оптимизация, унификация и минимизация металлоемкости площадок. Площадки подняты над землей на минимальное возможное расстояние (0,6 м) в целях уменьшения общей капиталоемкости при строительстве, при этом обеспечивая необходимый просвет для проветривания подплощадочного пространства.