Часть дипломной работы на тему Конкуренция на рынке банковских услуг

Фрагмент текста работы:

2.1 Современное состояние рынка банковских услуг

Согласно статистики Банка России количество банков в Российской Федерации по состоянию на 01.01.2020 года составляет – 484, то есть за прошедший год их количество сократилось на 42. Если взять статистику за последние 10 лет, то их количество сократилось более чем на половину (на 01.01.2009 года – 1108 банков, на 01.01.2020 – 442).

Таблица 1
Общее количество действующих банков России в разрезе Федеральных округов и в г.Москве за 2018 и 2019 годы
Количество действующих банков в разрезе регионов России На 01.01 2019 г. На 01.01 2020 г.
1. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 272 253
В т.ч. г.Москва 239 227
2. СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 41 37
3. ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 25 24
4. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 12 10
5. ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 67 57
6. УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 23 23
7. СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 28 23
8. ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 16 15
Итого По Российской Федерации 484 442

Из таблицы видно, что за 2019 год сокращение количества банков в РФ продолжилось, затронув 7 из 8 федеральных округов.
Тенденция по сокращению банков продолжилась и в 2020 году. Только за январь 2020 года лицензии на осуществление банковских операций отозваны ещё у 4 банков. Так, например, в январе 2020 года Банком России были отозваны лицензии у таких банков как:
– АКБ «АПАБАНК» (АО) (рег. № 2404, г. Москва — Приказ Банка России от 31.01.2020 № ОД-166)
– АО «НВКбанк» (рег. № 931, г. Саратов — Приказ Банка России от 24.01.2020 № ОД-111)
– ПАО КБ «ПФС-БАНК» (рег. № 2410, г. Москва — Приказ Банка России от 17.01.2020 № ОД-64)
– ООО КБ «Нэклис-Банк» (рег. № 1671, г. Москва — Приказ Банка России от 10.01.2020 № ОД-6)
Надо отметить, что основное количество банков зарегистрировано в основном в европейской части страны, и очень мало банков за Уралом. Диспропорция ещё и в том, что 51,4 % банков России зарегистрированы в Москве (227*100/442).
Количество банков в Российской Федерации за период с 2001 по 2020 годы, то есть за последние 20 лет, снизилось в 2,7 раза. 

Таблица 2
Динамика количества банков по годам

Дата Количество банков в России на выбранную дату В т.ч. количество банков в Москве % количества банков Москвы к общему количеству
01.01.2001 г. 1311 578 44,09
01.01.2002 г. 1319 620 47,00
01.01.2003 г. 1329 645 48,53
01.01.2004 г. 1329 661 49,74
01.01.2005 г. 1299 656 50,50
01.01.2006 г. 1253 631 50,36
01.01.2007 г. 1189 593 49,87
01.01.2008 г. 1136 555 48,86
01.01.2009 г. 1108 543 49,01
01.01.2010 г. 1058 522 49,34
01.01.2011 г. 1012 514 50,79
01.01.2012 г. 978 502 51,33
01.01.2013 г. 956 494 51,67
01.01.2014 г. 923 489 52,98
01.01.2015 г. 834 450 53,96
01.01.2016 г. 733 383 52,25
01.01.2017 г. 623 314 50,40
01.01.2018 г. 561 277 49,38
01.01.2019 г. 484 239 49,38
01.01.2020 г. 442 227 51,36

 
Рисунок 1 – Динамика количества банков по годам

Количество банков в России за 20 лет сократилось на 66,29 % и по состоянию на 01.01.2020 года составляет 442, из которых в г. Москве расположено 227 банков, что существенно сказывается на конкуренции.
Теперь посмотрим, как Центральным Банком РФ группируются банки второго уровня исходя из величины зарегистрированного уставного капитала банка по состоянию на 01.01.2019 года.

Таблица 3
Группировка банков по размеру уставного капитала
Размер уставного капитала (млн.руб) Количество банков России на 01.01. 2019 г.
От 10 млрд. руб. и выше 35
От 1 до 10 млрд. руб. 109
От 300 млн. до 1 млрд. руб. 125
От 90 до 300 млн. руб. 137
До 90,0 млн. руб. 78
Всего 484

Несмотря на прошлогодние уверения руководства Банка России в том, что большая часть пути по очищению российского банковского сектора от нежизнеспособных игроков пройдена, в 2018 году было отозвано больше банковских лицензий, чем в 2017-м.
Всего в 2018 году лицензии были отозваны у 57 банков (в 2017 году – у 47 банков) и трех небанковских кредитных организаций. Еще 17 банков ушли с рынка добровольно, а половина из них была поглощена другими кредитными организациями. Так, с 1 января 2019 года перестали работать Бинбанк и Бинбанк Диджитал, присоединенные к ФК «Открытие»; в ноябре Совкомбанк присоединил РосЕвроБанк и более мелкий региональный СКИБ, банк «Глобэкс» стал частью Связь-Банка, а санируемый банк «Рост» влился в «Траст», реорганизованный в банк непрофильных активов группы ФК «Открытие».
Все упомянутые сделки, за исключением реорганизации Совкомбанка, осуществляются «госбанками». К ним стоит добавить приобретения конца 2018 – начала 2019 года второго по размеру банка страны: ВТБ стал ключевым акционером банка «Возрождение» (34-е место по размеру активов на начало 2019 года, 279,3 млрд рублей), Запсибкомбанка и Саровбизнесбанка (54-е и 111-е место по активам, 132 млрд и 45,5 млрд рублей соответственно) (табл.5).

Таблица 5
Объем кредитов, предоставленных коммерческих банками физическим лицам в России в 2014-2019 гг.
  Всего млрд.руб. В том числе Изменение общего объёма, %
В рублях В ин.валюте
млрд.руб. Уд.вес,% млрд.руб. Уд.вес,%
01.01.2014 5438,65 5289,18 97,3 149,47 2,7 +49,1
01.01.2015 7226,42 7075,35 97,9 151,07 2,1 +32,9
01.01.2016 8778,16 8612,54 98,1 165,63 1,9 +21,5
01.01.2017 8629,72 8461,42 98,0 168,30 2,0 -1,7
01.01.2018 5861,35 5765,76 98,4 95,59 1,6 -32,1
01.01.2019 7210,28 7100,62 98,5 109,66 1,5 +23,0
01.01.2018 9233,73 9132,51 98,9 101,22 1,1 +28,1
Объёмы банковского кредитования физических лиц в РФ за анализируемый период росли достаточно быстрыми темпами в 2014-2015 гг., с 2016 года, напротив, наблюдается отрицательная динамика с большим снижением в 2017 году (на 32,1% относительно предыдущего года). С 2018 года наблюдается восстановление роста объёмов банковского кредитования
Снижение реальных доходов населения, а также общая нестабильная экономическая ситуация в России неизбежно приводит к росту долговой нагрузки на заёмщиков и увеличению объёма просроченной задолженности, что можно заметить в Табл. 6.

Таблица 6
Просроченная задолженность по банковским кредитам, предоставленным физическим лицам в России в 2014-2019 гг.
  Всего млрд.руб. Уд. вес, в общем портфеле кредитов населения, % Изменение абсолютного объёма, % Изменение доли в общем портфеле кредитов, (п.п.)
01.01.2014 290,31 5,3 +3,9 -2,3
01.01.2015 312,51 4,3 +7,6 -1,0
01.01.2016 439,16 5,0 +40,5 +0,7
01.01.2017 665,64 7,7 +51,6 +2,7
01.01.2018 861,43 14,7 +29,4 +7,0
01.01.2019 856,14 11,9 -0,6 -2,8
01.01.2018 846,62 9,2 -1,1 -2,7

По данным Таблицы 6 мы видим, что усиленный рост просроченной задолженности по кредитам физическим лицам в целом по России приходится на 2015-2017 гг. В 2019 году можно отметить, снижение темпов роста, что может свидетельствовать о некотором оздоровлении рынка кредитования и восстановлении экономического потенциала взаимоотношений населения с банковской сферой.
Таким образом, общая экономическая ситуация в РФ, в реальном секторе экономики оказывает определяющее влияние и на всю финансово-банковскую систему. Более того, именно она определяет и направления государственной денежно-кредитной и финансовой политики. С 2018 года в российской экономике наблюдается тенденция к восстановлению активности населения во взаимоотношениях с банковской сферой, однако по-прежнему данная сфера развивается в РФ в условиях целого ряда проблемных факторов, таких как снизившиеся темпы роста реальных доходов населения, изменения в банковской системе, дороговизна кредитных средств, мошенничество, низкая финансовая грамотность населения и др.
В 2018 году объем кредитов, которые были выданы выданных малому и среднему бизнесу, составил 6,8 триллиона рублей. В то же время, текущий уровень развития российских МСП все еще оценивается как недостаточный: по данным Минэкономразвития России за 2017 год, вклад этого сектора в ВВП России составил около 20%, тогда как в странах с развитым рынком у экономики этот показатель достигает 60%. Рынок был поддержан значительным снижением процентных ставок по кредитам МСП: средневзвешенные процентные ставки по кредитам на срок до одного года и долгосрочным кредитам снизились на 1,9 и 1,8 процентных пункта в 2018 году. Соответственно. В результате кредитный портфель для малого и среднего бизнеса также продемонстрировал скромный, но положительный рост — на 1% в конце 2018 года, до 4,2 триллиона рублей. Существуют кредитные программы для малого бизнеса без залога, но такие кредиты имеют ограниченную сумму, предусматривают наличие поручителей и выдаются с высокой процентной ставкой.
 
Рисунок 1 – Объем кредитов, выданных малому и среднему бизнесу 

В 2018 году динамичный рынок определяют крупные игроки. Объем непогашенных кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ) увеличился по сравнению с 2017 годом и достиг 5 триллионов рублей. В результате на начало 2019 года их общий портфель составил 3 триллиона рублей. 
Новые условия программы льготного кредитования примерно позволят в 2019 году дать около 1 триллиона рублей малым и средним предприятиям. Доступность финансовых ресурсов для малых и средних предприятий (МСП) увеличивается.
Подведены итоги развития рынка ипотеки в 2019 году, по данным Центробанка РФ. Впервые за четыре года объемы жилищного кредитования снизились – падение составило 5%. Объем выданных кредитов достиг 7% от ВВП России.
• Ипотека выдается реже: количество кредитных сделок снизилось на 14%, объем выданных кредитов – на 5%.
• Прирост ипотечных сделок отмечен только в пяти регионах. В каждом из 10 регионов-лидеров выдача кредитов в 2019 году упала.
• Ипотечная ставка достигла исторического минимума – 9%.
• Задолженность по жилищным кредитам достигла 7,5 трлн рублей – около 7% от ВВП РФ.
• Россияне берут в ипотеку в среднем 2,24 млн рублей. Каждый год сумма увеличивается в среднем на 100 тысяч рублей.
• На 10 регионов пришлось 40% выданных ипотечных кредитов.
• Средний срок ипотеки в России превышает 18 лет – это на четверть больше, чем до 2014 года.
Таблица 7
Выдача жилищных (ипотечных) рублевых кредитов в России
 
В 2019 году в России было выдано 1,27 млн ипотечных кредитов –  на 14% меньше, чем в 2018 году.  Их объем в денежном выражении составил 2,85 трлн рублей, что на 5% ниже прошлогодних значений. Повторить прошлогодний рекорд не удалось – в 2018 году впервые объем выданных кредитов превысил 3 трлн рублей. Средняя сумма предоставляемого кредита достигла 2,24 млн рублей. За последние пять лет размер займа увеличивался в среднем на 100 тысяч рублей в год.
В декабре 2019 года средневзвешенная ставка по выданным жилищным кредитам достигла своего исторического минимума: 9% годовых. В конце 2018 года ипотека предоставлялась в среднем под 9,66% годовых. В декабре 2014 года в результате резкого роста ключевой ставки жилищные кредиты предоставлялись по 13,16%.
Отчетность Промсвязьбанка, преобразуемого сейчас в банк по работе с предприятиями ОПК, перестала публиковаться на сайте Банка России в полном объеме, а, следовательно, сам банк теперь не входит в наш рейтинг. Однако данные по итогам 1 полугодия 2019 года позволяют уверенно отнести Промсвязьбанк к топ-10 банков по объемам кредитов предприятиям.
Таблица 8
Банки с максимальным размером кредитного портфеля физлицам
№ п/п Наименование банка Размер кредитного портфеля на 1 октября 2019г., млн. рублей Размер кредитного портфеля на 1 января 2019г., млн. рублей Изменение, млн. рублей Изменение, %
1 Сбербанк России 6 996 097 6 169 593 826 504 13,4
2 ВТБ 2 930 205 2 572 804 357 400 13,89
3 Альфа-Банк 601 925 454 425 147 499 32,46
4 Газпромбанк 555 130 480 503 74 627 15,53
5 Россельхозбанк 447 902 421 797 26 104 6,19
6 Почта Банк 398 817 304 459 94 358 30,99
7 Тинькофф Банк 352 295 223 437 128 857 57,67
8 Росбанк 334 767 142 175 192 592 135,46
9 Райффайзенбанк 301 944 268 657 33 286 12,39
10 Банк «ФК Открытие» 279 804 136 351 143 452 105,21
11 Совкомбанк 263 524 201 733 61 791 30,63
12 Хоум Кредит Банк 215 018 201 359 13 658 6,78
13 ЮниКредит Банк 179 193 154 380 24 812 16,07
14 Ренессанс Кредит 154 470 141 613 12 857 9,08
15 Банк Уралсиб 146 164 132 333 13 831 10,45
16 Русфинанс Банк 138 040 124 308 13 731 11,05
17 Сетелем Банк 134 261 124 327 9 933 7,99
18 Русский Стандарт 131 425 119 614 11 810 9,87
19 Московский Кредитный Банк 118 874 108 622 10 251 9,44
20 Восточный Банк 115 004 112 307 2 696 2,4
.
Все 20 банков – участников рейтинга наращивали кредитование физлиц. При этом объем кредитного портфеля лидеров рынка — Сбербанка и ВТБ почти на порядок превышает объемы кредитных портфелей других банков.

Таблица 9
Средневзвешенная ставка по выданным ипотечным жилищным кредитам в декабре (2014-2019 гг.)
Год Ставка, %
2014 13,16
2015 12,89
2016 11,56
2017 9,79
2018 9,66
2019 9,00

Доступность ипотечного кредитования по-прежнему оказывает непосредственное влияние на количество выдаваемых кредитов.  В 2019 году в мае количество ипотек относительно прошлого месяца снизилось на рекордные 21%. Именно на тот период ставки по кредиту достигли 10,5% годовых, что ограничило спрос. Максимальное количество ипотек было выдано в декабре (145,2 тыс. сделок), когда ставка по ипотеке впервые опустилась до 9%.
 
Рисунок 2 – Динамика выдачи ипотечных кредитов и ипотечной ставки, 2019 г.

В 2019 году на десятку лидирующих по количеству выданных ипотек регионов пришлось 40% кредитов. Относительно 2018 года их список не изменился: Москва (80,8 тыс. ипотек), Московская область (71,4 тыс.), Санкт-Петербург (64 тыс.), Тюменская область (52,6 тыс.), Башкортостан (46,2 тыс.), Татарстан (44,1 тыс.), Свердловская область (43,6 тыс.), Краснодарский край (39,2 тыс.),  Челябинская область (37,1 тыс.), Новосибирская область (32,4 тыс.).
Банк России для более корректного отражения динамики основных показателей работы банков приводит сводные данные по банковскому сектору с исключением влияния валютного курса. Валютная переоценка заметно влияет на статистику, так как удельный вес валютных активов в банках составлял на 1 октября 2019 года 20,9%, в пассивах – 20,4%.
Влияние на формирование показателей по банковскому сектору оказал и продолжающийся отзыв банковских лицензий. Все эти данные учтены Банком России при составлении сводной статистики. 
Более детально ситуацию в крупнейших банках страны можно узнать из приведенных ниже таблиц. Эти данные приведены без учета влияния валютной переоценки.
Таблица 10
Банки с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям
№ п/п Наименование банка Размер кредитного портфеля на 1 октября 2019г., млн. рублей Размер кредитного портфеля на 1 января 2019г., млн. рублей Изменение, млн. рублей Изменение, %
1 Сбербанк России 12 039 481 12 419 970 -380 489 -3,06
2 ВТБ 7 268 033 6 978 113 289 920 4,15
3 Газпромбанк 3 612 528 3 711 724 -99 195 -2,67
4 Россельхозбанк 1 864 131 1 733 946 130 184 7,51
5 Альфа-Банк 1 642 980 1 589 112 53 867 3,39
6 Московский Кредитный Банк 1 610 717 1 635 424 -24 706 -1,51
7 Национальный Банк «Траст» 849 158 570 583 278 574 48,82
8 Банк «ФК Открытие» 779 854 500 229 279 624 55,9
9 ЮниКредит Банк 630 340 726 296 -95 955 -13,21
10 Райффайзенбанк 479 822 419 777 60 044 14,3
11 Россия 430 602 392 355 38 246 9,75
12 Новикомбанк 311 230 243 696 67 534 27,71
13 Всероссийский Банк Развития Регионов 303 448 284 394 19 054 6,7
14 Росбанк 290 436 299 799 -9 362 -3,12
15 Банк «Санкт-Петербург» 286 449 283 821 2 627 0,93
16 Пересвет 234 070 213 858 20 212 9,45
17 Московский Областной Банк 219 194 222 983 -3 789 -1,7
18 Совкомбанк 195 428 189 709 5 719 3,01
19 Московский Индустриальный Банк 165 704 184 025 -18 320 -9,96
20 Ак Барс 126 002 129 704 -3 701 -2,85

Неплохо нарастили портфели ВТБ, Россельхозбанк и ФК «Открытие», Новикомбанк и Райффайзенбанк. Значительно нарастил объем кредитного портфеля НБ «Траст», которому передают плохие долги банков «московского кольца». Сбербанк, Газпромбанк и Юникредит Банк сокращали кредитование.
Напомним, что банк «Пересвет», Московский областной банк и Московский индустриальный банк проходят процедуру финансового оздоровления.
Значительно нарастили объем кредитных портфелей физлицам Росбанк, активно привлекающий клиентов новый госбанк ФК «Открытие», Почта банк, Тинькофф банк, Совкомбанк и Альфа банк. Напомним, что банк Уралсиб проходит процедуру финансового оздоровления.
Мы видим, что, несмотря на снижение процентных ставок, большинство участников рейтинга показали прирост портфеля вкладов физлиц. Отток наблюдался в банках Уралсиб, «Русский стандарт», а также в Московском индустриальном банке, который попал на санацию в Фонд консолидации банковского сектора. Любопытно, что небольшое снижение объемов вкладов показали розничные банки Русский стандарт и Хоум Кредит банк. Обращает на себя внимание рост объемов вкладов в ФК «Открытие» на 437 млрд. рублей и в ВТБ на 315 млрд. рублей.